Wynsure Epargne

Gestion des devis

Wynsure permet d'établir des devis pour des prospects ou des clients existants (renouvellement / avenant). Le système peut créer différentes variantes de devis au sein d'une même proposition. Ces devis peuvent ensuite être comparés entre eux et imprimés. L'utilisateur peut être un commercial, un courtier ou un Client / prospect connecté sur le Web. Dans ce dernier cas, des messages sont automatiquement envoyés au représentant commercial afin de suivre ces devis.

Le système de Workflow gère automatiquement les processus découlant de ces demandes. Les représentants commerciaux peuvent notamment suivre l'évolution des devis de leur portefeuille et / ou recevoir une demande de relance après une période définie. Après la validation du devis, Wynsure est prêt à créer un nouveau contrat d'assurance en réutilisant automatiquement les données du devis.

Gestion des contrats

Un utilisateur habilité crée un contrat en souscrivant aux garanties préalablement paramétrées dans l'Atelier Produits. La prime totale est constamment rafraîchie pendant le processus de souscription. Une fois que les choix sont validés, la police d'assurance est automatiquement générée puis imprimée.

Wynsure gère également tout le cycle de vie des contrats (avenants, résiliation, renouvellement) dans le respect des règles définies au préalable. Toutes les informations concernant les clients sont sauvegardées et sont consultables par un gestionnaire ou un client via Internet.

Le module Contrats est le prolongement logique de l'Atelier Produits pour souscrire et administrer efficacement vos contrats :

• Son premier objectif est de supporter toute la richesse des produits qu'il est possible de définir dans l' Atelier Produits.
• Son second objectif est de gérer le cycle de vie complet des contrats depuis leur souscription jusqu'à leur résiliation

Wynsure gère les contrats individuels et collectifs ainsi que tous les processus associés :

• Processus de devis et de souscription individuels et collectifs incluant l'affiliation des adhérents au contrat groupe
• Gestion des avenants
• Activation, suspension, résiliation, réactivation, recouvrement, renouvellement , etc
• Paramétrage flexible des modes de facturation (individuelle, groupée et autogérée) et de paiement
• Prévisualisation de la prime
• Impression et génération de correspondances
• Requêtes évoluées
• Documents de synthèse